Невелике містечко Діра повністю відповідає своїй грубій назві. Люди, які живуть у ньому, щодня стають жертвами жорстокого експерименту, який проводять маги, здатні проникати в Діру з паралельного світу. Використовуючи жителів провінційного містечка як живу мішень, чаклуни випробовують на них різноманітні заклинання і прокляття, зовсім не піклуючись про їхнє майбутнє. Люди звикли до безкарності магів і не розуміють, як захистити себе від постійних знущань. Одного разу, гуляючи Дірою, Нікайдо помічає чоловіка з головою ящера. Вирішивши допомогти черговому потерпілому від моторошних експериментів, вона дізнається, що йому стерли пам'ять і позбавили людського обличчя. Нещасний не пам'ятає навіть власного імені, тому Нікайдо називає його Кайман. Вони стають друзями, і Кайман розповідає дівчині про свою головну мету - знайти мага, який перетворив його на чудовисько, і повернути втрачену пам'ять. Нікайдо погоджується допомогти Кайману, і друзі починають пошуки таємничих дверей, через які можна потрапити в паралельний вимір. Дівчина не з чуток знайома зі світом магії, тому здатна дати відсіч знахабнілим чаклунам. Кайман теж більше не боїться магів - нелюдський експеримент позбавив його всіх страхів, залишивши лише ненависть, яка допомагає йому боротися за право стати таким, як і раніше.