Десь на краю Землі знаходиться таємнича країна, що викликає у людей дикий страх. Вона оповита згубним туманом, через який тут нічого не росте. У цьому моторошному місці, також відомому як заборонена країна, живе зловісне звірине плем'я на чолі з могутнім Владикою. Довгий час воно воювало з людьми і пожирало їх, поки 100 років тому не було укладено мир. Попередній правитель ухвалив рішення про перемир'я одноосібно, і багатьом представникам звіриного племені це дуже не сподобалося. Вони підняли повстання, і тоді Владика пішов на компроміс, запровадивши людські жертвопринесення. І відтоді перед кожною Ніччю одкровення люди дарують Царю звірів одну дівчину, яку він з'їдає під час священного ритуалу. Юній Саріфі належить стати 99 жертвою. Щоправда, на відміну від своїх попередниць, вона не боїться смерті, адже найстрашніше з нею вже сталося - Саріфі дізналася, що люди, яких вона вважала люблячими батьками, ростили її на забій. Дівчина вельми сміливо розмовляє з Владикою, і той несподівано переймається до неї симпатією. Цар звірів навіть дозволяє Саріфі залишитися з ним до Ночі одкровення, яка опиняється на межі зриву. Дівчина дізнається головну таємницю грізного Владики, а також з'ясовує, що ж насправді відбувається під час ритуалу жертвопринесення.