Здавна світ людей протистоїть демонічному. Їхні шляхи практично не перетинаються, але Сатана не полишає спроб встановити своє панування і на Землі, для чого використовує найпідступніші та найвитонченіші методи. Брати-близнюки Рін і Юкіо на вигляд схожі як дві краплі води, але їхні характери являють собою повні протилежності. Упертий і відлюдькуватий Рін встиг зіпсувати стосунки з усіма жителями, і лише спокійний і доброзичливий Юкіо та їхній прийомний батько можуть хоч якось вплинути на його сплески агресії. Незабаром причини такої поведінки Ріна стають зрозумілими. У церкві з'являється Сатана - він вбиває прийомного батька братів, а потім повідомляє шокуючу звістку. Володар пекла заявляє, що Рін є його сином. Саме його демонічні гени не давали хлопцеві жити спокійно, даруючи неймовірну силу і поганий характер. П'ятнадцять років тому Сатані вдалося реалізувати диявольський план - він проник на Землю, щоб завести спадкоємця, який згодом повинен буде допомогти йому захопити світ. Сатана не врахував однієї речі - Рін, який виріс серед людей і щиро любив свого названого батька, не збирається йому допомагати. Навпаки, хлопець жадає помсти. Він дає собі обіцянку вбити Сатану, який зруйнував його сім'ю, і вступає до школи екзорцистів. Будучи напівкровкою, він користується перевагами як демона, так і людини, що дає йому шанс здобути перемогу над диявольським батьком.