Рін Окімура і його брат Юкіо - сироти, які росли в храмі священика і екзорциста Фудзімото. Рін - хлопець непоганий, але запальний, придуркуватий, постійно вплутується в бійки. Юкіо ж навпаки, розумний, старанний і мріє стати лікарем (і лікування одвічних саден брата йому в цьому лише допомагає).
Але в реальності різниця між ними набагато сильніша: насправді Рін - напівдемон, і не просто напівдемон, а син самого Сатани. І коли, всупереч застереженням Фудзімото, сили Ріна прорізаються назовні, татусь знаходить його і намагається забрати додому, щоб надалі використовувати сина як плацдарм для захоплення нашого виміру. Ріну вдається уникнути цієї плачевної долі, але дорогою ціною - Фудзімото гине, захищаючи свого прийомного сина. І тоді Рін вирішує стати екзорцистом і помститися Сатані, для чого влаштовується разом з Юкіо в спеціальну закриту школу.