Колись люди та відьми жили пліч-о-пліч у мирі та злагоді. Але все змінилося після промислової революції - в якийсь момент в імперії Лідія наука повністю затьмарила магію, і тому потреба в надприродних здібностях відьом одразу ж почала зникати. Ситуація ускладнювалася тим, що жителі імперії піддалися страху перед чарами і вирішили, що без відьом їм буде набагато краще і спокійніше. Усе це призвело до гонінь на відьом, ставлення до яких стрімко погіршувалося. Люди перестали захоплюватися їхньою мудрістю, ба більше - людство влаштувало справжнє полювання на відьом. І тепер про мир і гармонію в Лідії можна тільки мріяти. Незважаючи на свій молодий вік, Адоніс уже одержимий помстою - він є одним із тих, хто не готовий миритися зі звірячою жорстокістю імперців та їхньою безкарністю. Річ у тім, що молодий чоловік був учнем великої відьми Хлої і став свідком її трагічної смерті. І тоді Адоніс заприсягся помститися людям, які в одну мить забрали в нього улюблену наставницю і надію на світле майбутнє, а заодно довести всім, що магія може бути набагато сильнішою за науку. Молодий чоловік починає власну криваву війну, навіть не підозрюючи, до чого призведе його відчайдушна жага помсти.