Захисник Відьми

Ніко Вакацукі закінчила шестирічне навчання на відьму і повертається в місто сама. Як нова відьма, вона повинна вибрати фамільяра, який буде супроводжувати її. Однак, на відміну від інших відьом, вона хоче вибрати фамільяра, який не є твариною. Немає кращого компаньйона, ніж Моріхіто «Мій» Отогі - її друг дитинства, який, виявляється, огр. Моріхіто категорично проти того, щоб бути її слугою, але він неохоче приймає свою долю, дізнавшись, що прокляття перетворить його на дивний гібрид корови і тигра, якщо він не послухається наказу відьми.

Через те, що батько Моріхіто їде у відрядження, а мати Ніко залишається на Святій Землі Відьом, двоє підлітків опиняються під одним дахом і живуть разом. У той час як Ніко в захваті від того, що живе зі своєю пасією, Моріхіто виявляє, що її магічні витівки і загальна незграбність створюють більше проблем, ніж рішень. У зв'язку з передбачуваною катастрофою, яка спіткає Ніко протягом року, Моріхіто повинен зробити все можливе, щоб захистити її в якості охоронця, одночасно виконуючи свої обов'язки її фамільяра.