У дитинстві Ніно Арісугава і Момо Сакакі були дуже хорошими друзями і частенько співали разом. І все б так і тривало, але одного разу Момо раптово переїжджає з усією своєю сім'єю і Ніно втрачає з ним зв'язок. Відтоді вона почала носити маску і співати наодинці з навушниками. Трохи пізніше дівчина знайомиться з юним композитором на ім'я Юзуріха Канаде, який практично відразу закохується в Ніно і пропонує їй співати його пісні. Дівчину дуже вразила музика, написана цим хлопцем, і вона погоджується виконувати її. Це допомагає Ніно трохи прийти до тями і трохи відволіктися від зникнення її друга дитинства. І все б мало налагодитися, але одного чудового дня Юзуріха теж зникає. Через кілька років Ніно вступає до старшої школи, і там на вступній церемонії вона зустрічає Момо і Юзуріху.