18-річний Дай Міямото просто одержимий музикою, і головною його пристрастю є джаз. Крім того, молодий чоловік вельми амбітний - Дай не просто грає на саксофоні, він планує стати найкращим джазменом у світі! Заради здійснення своєї мрії Міямото не тільки старанно займається, а й переїжджає з Сендая в Токіо. Приїхавши до столиці, молодий чоловік вирушає до свого старого приятеля Тамади, сподіваючись, що той дозволить пожити в нього кілька тижнів. Незважаючи на те, що Тамада зовсім не в захваті від появи Дая, він погоджується ненадовго дати йому притулок. Щоправда, не перестаючи нагадувати про те, що Міямото все ж має знайти собі окреме житло. Незабаром Дай починає усвідомлювати, що життя в Токіо набагато складніше і дорожче, ніж йому здавалося спочатку, проте молодий чоловік не сумує - він вірить, що саме тут зможе повною мірою розкрити свій музичний талант. Одного разу Міямото вирушає на джазовий концерт, де знайомиться з Савабе Юкінорі. Незважаючи на те, що Савабе є ровесником Дая, він займається музикою набагато довше - ось уже 14 років Юкінорі грає джаз, у той час як Міямото прийшов до цього захоплення всього лише 3 роки тому. Однак це не заважає молодій людині одразу ж запропонувати Савабе... створити гурт і виступати разом!