Не так давно в усьому світі розкрилося існування напівлюдей. Однак люди, прагматичні й далекі від містичного прогресу, піддали тих жорсткій дискримінації з боку суспільства, змусивши ховатися і жити окремо. Поступово людина змінила гнів на милість і прийняла расу-"чужоземку", внаслідок чого напівлюди почали мирно співіснувати з людьми, прийнявши нове ім'я - демі.
Головний герой Тецуо Такахаші настільки зацікавлений демі, що обрав їх темою для написання своєї дисертації. Однак через те, що демі можна на пальцях перерахувати і зустрічаються вони вкрай рідко, завдання стало практично неможливим. Влаштувавшись учителем біології в старшу школу, Тецуо, на свій подив, виявляє там цілу групу демі. На вибір ученому: вампір, дуллахан, суккуб і навіть юкі-онна. Але що ще краще, всі вони - дами. Будучи напівлюдьми, дівчата не дуже вписуються в решту колективу, і вчитель Такахаші починає докладати всіх своїх зусиль, щоб допомогти їм освоїтися в стінах школи і дізнатися про них якомога більше.