Аюме виповнилося 14 років, і, здавалося б, він міг би жити як звичайний підліток, якби не один сумний випадок - зникнення його старшого брата. Поліція не змогла допомогти, і всі пошуки виявилися безрезультатними. Єдиним нагадуванням про брата залишилися його останні слова про бажання дізнатися правду про Дітей Клинка. Аюма тоді не надав їм особливого значення, але тепер усе змінилося. Він втратив надію на поліцію і взявся за справу самостійно.
У його навчальному закладі навчаються не тільки звичайні хлопці, а й дивні діти, яких прозвали «дітьми проклятого клинка». У кожного з них є лякаюче минуле, і їхні дивацтва викликають у оточуючих неприязнь. Серед них поліція знайшла підозрюваного у вбивстві, але Аюма не поспішає з висновками - у розслідуванні щось явно не так.
Несподівано сюжет приймає несподіваний поворот: з'являється людина, яку всі вважали зниклою. Але Аюма не радіє зустрічі зі старшим братом - той поводиться дивно і не схоже на того, кого він знав. Можливо, хтось ховається під личиною брата? І якщо так, як це з'ясувати?
Кіріе Госіма ніколи не замислювалася про дивні події, що відбуваються в її місті, і жителі, сховані серед океану і гір, не відчували тривоги. Лише її знайомий, Сюїті Сайто, який звик уважно спостерігати за оточенням, помітив, що місто поступово захоплює символ спіралі. Спочатку знак Удзумакі проявлявся слабо: у вирах, хмарах і черепашках. Однак незабаром він став збільшуватися, загадковим чином з'являючись на шкірі людей і проникаючи в їхні думки.