Вправний самурай Мандзі вірно служив своєму панові. Виконуючи його накази, він убив сотню людей, на яких вказав господар. Він не відав жалю і від його клинка загинуло безліч невинних, яким не пощастило перейти дорогу панові Мандзі. Однією з його жертв став чоловік сестри, після чого Мандзі переосмислює своє життя. Самурай усвідомлює, що головним лиходієм є його власний господар, і вирішує помститися. Намагаючись спокутувати гріхи перед нещасними, полеглими від його рук, Мандзі вбиває свого пана. Сила Мандзі стала прокляттям для нього - самурай заражений кров'яними черв'яками, які роблять його непереможним і безсмертним. Бажаючи відновити баланс добра і зла у світі, Мандзі дає обіцянку літній чаклунці - він уб'є тисячу лиходіїв, після чого позбудеться кров'яних черв'яків і гідно прийме свою смерть. Мандзі знайомиться з юною Рін. Її батьків жорстоко вбили, коли вона була ще зовсім крихіткою. Дівчина жадає помсти і в якості свого ідеального помічника вибирає Мандзі. Самурай, чиїм головним ідеалом тепер є справедливість, погоджується допомогти Рін. Вони швидко виходять на слід Аноцу - вбивцю, який не знає жалю, в якому Мандзі впізнає себе, яким він був раніше. Аноцу вважає, що мета виправдовує засоби, і самурай збирається показати лиходієві, наскільки він помиляється.